精實新聞 2009-08-12 10:59:12 記者 陳怡潔 報導

投信投顧公會發表7月基金評鑑，183檔國內股票型基金平均上漲12.95%，超過加權指數的漲幅10.04%，其中六成基金績效優於指數，另外，投資上櫃股票為主的台股基金勁揚18%，表現最為搶眼。

台股經過六月份的小跌休息，七月份再度展開仰角上攻，台股型基金績效水漲船高，且表現更勝大盤。台大教授李存修指出，7月183檔國內股票型基金平均上漲12.95%，超越了經息值還原的大盤指數，是近期難得一見的佳績，台股基金中有六成表現優於指數，且沒有任何一檔虧錢。

投信公會指出，加權指數7月上漲10.04%，若將除息之息值還原，則上揚了11.87%；七月中的電子股算是比較強的產業，上揚了13.38%，優於大盤；OTC指數在中小型股的帶動下，漲幅更達18.06%。

李存修表示，7月台股基金中以中小型基金最為出色，平均進帳14.17%，以投資上櫃股票為主的基金更上揚了近18%，但仍比OTC指數差了一些些，價值型平均則僅上漲11%，在各細分類中墊底。

在跨國股票基金方面，亞洲區域表現依然最旺，38檔亞洲區域型基金平均增值了10.86%，與台股基金旗鼓相當，其他區域或單一市場之報酬率均不及10%，尤以日本最為弱勢，平均僅3.57%。平衡型基金之績效則為股票型的一半；不動產證券化型基金平均也有7.32%的漲幅。

李存修指出，今年至7月為止，含息的加權報酬指數反彈了56.91%，其中電子指數漲幅高達64%，OTC指數漲幅更是驚人，達82.6%。但國內股票型基金平均累積報酬為53%，表現仍不及指數，績效超越指數者不到四成，主要原因應是第一季的持股比率調整較慢，但第二季迄今，台股基金績效已逐漸趕上大盤。

他表示，今年前7月的台股基金績效以分類來看，是上櫃型基金最突出，平均獲利達74.54%，但其餘各分類之平均報酬均在50%至56%之間，差異不大，也與指數相當貼近。績效前三名的基金是群益店頭，台新主流與金鼎寶櫃基金，前七個月之累積報酬率均達80%以上，表現極為亮麗。德信數位時代以及統一中小基金則有72%以上的獲利，分別在科技類與中小型類中居冠。

跨國投資的股票型基金前7月表現，仍以亞洲區域型與新興市場較為出色，其中日盛亞洲星鑽與統一強漢基金均有60%以上的獲利，分居冠亞軍。單一國家型基金以保誠印度最強，累積獲利54.52%。全球型基金平均獲利雖僅17.81%，但第一金全球大趨勢基金卻有近50%佳績。日本基金則積弱不振，前七個月平均只有2.41%之報酬。